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Cegema, filiale à 100% du groupe Swiss Life (SLHN:VX) utilise la technologie Salesforce et fait appel à Apsynergy pour la configuration et le développement de services en ligne permettant aux adhérents d’effectuer un certain nombre de transactions.

Questionnaires en ligne connectés à Salesforce
Apsynergy fournit à Cegema la technologie permettant aux futurs adhérents de remplir un questionnaire en ligne, le tout dans Salesforce Community Cloud. Apsynergy s’est appuyé sur la technologie Visual Workflow, ce qui permet aux futurs adhérents de renseigner les informations pertinentes, pour que Cegema puisse positionner l’offre d’assurance la plus appropriée à ces individus. Ci-dessous, une capture d’écran d’un autre Visual Workflow utilisé par Apsynergy.

Visual Workflow Apsynergy

Quand l’information est saisie dans Salesforce, l’automatisation permet d’évaluer les futur adhérents et de leur proposer la couverture en assurance la plus adéquate.

Auparavant, ce processus n’était que partiellement en ligne : le courtier en assurance remplissait le questionnaire, alternativement, le processus se fait sur papier. Apsynergy a transposé ce processus en ligne grâce à la plateforme Salesforce – Community Cloud – qui gère les accès, la sécurité, le data modèle et l’interface utilisateur. Séquencer les questions les unes après les autres est possible grâce à Visual Workflow.

Portail pour grands comptes
Comment les grands comptes qui utilisent les produits d’assurance de Cegema peuvent-ils facilement gérer les adhérents en ligne ? Grâce à un portail développé sur la technologie Salesforce Community Cloud par Apsynergy, pour permettre aux ressources humaines d’ajouter de nouveaux adhérents, de nouveaux bénéficiaires, de gérer ces bénéficiaires et de changer certaines données personnelles en ligne. Ceci a été rendu possible grâce à la personnalisation du template Napili, faisant partie de Community Cloud. En plus d’exploiter les personnalisations possibles avec le template Napili, nous avons développé un composant Lightning qui permet d’enregistrer les informations concernant un adhérent ainsi que ses bénéficiaires sur la même page (1 adhérents et N bénéficiaires).
Lightning Component Cegema