+ 33 (0)1 73 03 15 95 - +44 (0)22 809 49 09 contact@apsynergy.com

Voici un défi relevé à 2 reprises déjà par Apsynergy :
– Chez le client existant Apsynergy, le but étant de remplacer par Salesforce 2 CRM existants utilisés par 2 équipes distinctes.
– Au sein du Fonds Mondial pour la lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose, Apsynergy a coordonné et géré la migration de 2 CRM en production (Microsoft Dynamics et Salesforce) vers Salesforce, pour retirer Dynamics de l’environnement ce qui permet d’avoir un système CRM référentiel unique sous Salesforce.

1) Synchroniser les données
Faire fonctionner 2 CRM en parallèle peut causer des difficultés qui peuvent être résolues en faisant appel à un système ETL tel que Informatica Cloud (au Fonds mondial) ou Talend. Synchroniser des données CRM (par exemple, comptes et contacts) nécessite de déterminer la source “master” des données, la version la plus à jour de vos données, la source à utiliser pour mettre à jour les autres systèmes de votre panorama IT.

2) Saucissonner les migrations de données
Pour le projet Travel Tripper, 2 équipes commerciales distinctes géographiquement utilisaient deux CRM différents sans se croiser. C’est ce qui nous a conduits à effectuer les formations utilisateurs et la migration de données de la façon suivante : Formation Salesforce équipe 1 + migration équipe 1 ; ensuite Formation Salesforce équipe 2 + migration équipe 2.

3) Dédoublonner les données
Concernant la migration des 2 CRM distincts vers Salesforce, nous avons simplement effectué des vérifications en utilisant Excel et la fonction Vlookup pour nous assurer qu’aucun compte ou contact ne serait en doublon.

Par contre, lorsque deux CRM fonctionnent ensemble en production et qu’une synchronisation en temps réel ou par batch s’opère entre les 2 systèmes, on peut faire appel à un outil que j’aime par-dessus tout et qui s’appelle Demand Tools de CRM Fusion. Cet outil – un Client Windows – s’installe sur votre PC, se connecte à votre Org Salesforce et détecte les doublons en fonction de critères que vous définissez avant d’envisager une fusion manuelle d’un ou n doublons.

4) Fenêtre de migration
Vu que l’équipe Apsynergy se trouve en Europe et en Asie, nous sommes capables de proposer des migrations de données qui n’impactent par vos opérations au jour le jour.

Salesforce Data Migration