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Apsynergy a déployé Salesforce et Pardot chez Travel Tripper, basé à New York, la société qui dote les établissements hôteliers de solutions technologiques innovantes, dont RezTrip, un moteur de réservation pour hôtels.

Au-delà des outils standards permettant aux équipes de vente de pulvériser leurs objectifs (Comptes, Contacts, Opportunités et Activités), Apsynergy a ajouté des objets personnalisés pour gérer les projets de Travel Tripper (par exemple, déployer le moteur de réservation primé, Reztrip, pour un nouveau client hôtelier). Apsynergy a également inclus l’intégration de l’outil Zendesk à Salesforce, afin que les tickets créés par les clients dans Zendesk apparaissent dans Salesforce.

Ces enrichissements offrent un panorama à 360° des comptes clients.

Migration des données depuis 2 CRM distincts vers Salesforce

Un des aspects les plus intéressants du projet (comprenez stressants) était de s’attaquer à la migration non pas d’un, mais de deux systèmes CRM vers Salesforce. Ces systèmes génèrent des fichiers d’exportation XML afin de capturer toutes les données à modéliser dans Salesforce, les fichiers d’exportation CSV de ces systèmes n’offrant, eux, pas tous les enregistrements d’activité.

Déploiement d’un nouveau client 100 % Lightning

Menu de navigation
Nous avons optimisé le menu de navigation afin d’y inclure les tickets Zendesk dans le menu gauche de Salesforce. Lightning a été lancé dans un premier temps sans la possibilité de modifier le menu de navigation, mais l’édition Spring ’16 a amené cette nouvelle fonctionnalité ce qui nous a permis de rajouter une entrée de menu pour Zendesk.

Modifier le menu de navigation dans Lightning

Hiérarchie de compte

Nous avons réussi à contourner le problème de la hiérarchie de compte (encore indisponible dans Lightning) en créant un objet jonction, destiné à gérer des relations plusieurs-à-plusieurs (many to many) entre les comptes.

Contacts affiliés à plusieurs comptes

Dans les précédents systèmes CRM migrés vers Salesforce, Travel Tripper comportait des contacts affiliés à plusieurs comptes. Pour respecter la date de lancement prévue en avril 2016, nous avons résolu ce point en déployant un autre objet jonction afin de gérer ces affiliations, comme dans le Non-Profit Starter Pack. La version Summer ’16 pallie de façon générale à ce problème grâce à la nouvelle fonctionnalité “Associer un contact à plusieurs comptes”.

Associer un contact avec plusieurs comptes

Travel Tripper dispose désormais des avantages de services CRM cloud à la pointe de l’innovation pour ses équipes de vente du monde entier. Bonnes ventes !